官宣!离开华泰柏瑞两个月后,李晓西加入信达澳亚任副总

2024-09-30 17:21:13 阮璀 人气值:864

来源:界面图库

记者 杜萌

9月29日,信达澳亚基金官网发布关于高级管理人员变更的公告。公告显示,李晓西新任公司副总经理,任职日期为9月27日。今年7月15日,李晓西宣布因个人原因从华泰柏瑞辞职。

图:李晓西出任信达澳亚基金副总经理? 来源:公司公告

据记者了解,加盟信达澳亚基金后,李晓西仍将聚焦于自己擅长的主动权益投资领域,或将分管公司的上海权益投资部门相关工作。由于静默期的原因,李晓西暂时并不能直接出任基金经理,“至于后续是新发还是接手持营的基金,一切要等公司安排。”

公开资料显示,李晓西为美国杜克大学工商管理硕士,曾任中银信托外汇交易结算员,银建实业证券投资经理,汉唐证券高级经理,美国信安环球股票董事总经理兼基金经理。2018年7月,李晓西离开华尔街,开始了国内投资管理生涯,加入华泰柏瑞基金,2018年8月升为副总经理,主要分管主动权益产品

自2020年2月份开始,李晓西开始担任基金经理,截至今年7月份离职,李晓西在华泰柏瑞先后管理了5只公募产品(A/C份额合计)。从业绩来看,李晓西管理时间最长的当属华泰柏瑞消费成长,在2020年2月-2024年7月期间任职回报率为-15.06%。

2021年1月份,华泰柏瑞为李晓西量身打造了新产品“华泰柏瑞质量领先混合”,80亿的额度一日售罄,成为“日光基”。接受媒体采访时,他曾表示,自己的投资理念,重点关注三方面:成长、质量、估值。追求的是长期投资的复利回报,而不是短期交易价差。

不过仅仅1年半的时间,该基金净值屡创新低,截至2022年8月底李晓西离任,该基金回报率为-44.4%。随后,该基金由从富国基金再度折返回老东家的方纬接手,至今回报率为-27.84%。

同样在2021年3月份,李晓西还发行了华泰柏瑞质量精选混合。自成立至2023年7月31日,该基金回报率为-35.41%。2023年8月1日,基金新增陈文凯为第二基金经理,截至今年2月18日李晓西离任后,由陈文凯自己管理。

天眼查数据显示,信达澳亚基金2006年6月5日成立于深圳,注册资本1亿元人民币现由信达证券股份有限公司与外方股东EastTopcoLimited共同持有公司股份持股比例分别为54%和46%。2022年3,由于公司外方股东的实控人变更,以及公司国际化发展战略需要,公司由信达澳银基金更名为信达澳亚基金公司的法定代表人变更为朱永强。

Wind数据显示,截至今年6月30日,信达澳亚基金在管公募规模为1037.72亿元,今年二季度,公司在管得公募产品规模首次突破1000亿元。其中,非货公募规模合计为833.18亿元,债券型基金规模为470.03亿元,混合型基金规模为281.5亿元。

公司现有34名基金经理,管理77只产品(仅统计主代码)。其中单只规模超过100亿元的仅有信澳惠管家B,截至今年二季度末,该货币基金规模为141.54亿元。

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